Аварийный дефолт в "Полиметалле".

Появление темы развода в рисках может означать, что у супругов нет брачного контракта и Фируза может рассчитывать на половину доли Керимова

Оригинал этого материала
Ведомости, 29.01.2007 Аварийный дефолт. Сулейман Керимов добавил Полиметаллу рисков

Юлия Федоринова, Ирина Резник, Ирина Малкова

Авария, в которую попал Сулейман Керимов в Ницце, создала для его компании Полиметалл реальную угрозу технического дефолта. Гибель, потеря трудоспособности и развод Керимова с женой могут привести к смене контроля в Полиметалле, а это даст возможность кредиторам потребовать деньги назад, указала компания в меморандуме к IPO.

ОАО Полиметалл вторая по добыче золота и первая по добыче серебра компания в России. На 100% принадлежит кипрской Nafta Moskva. В 2005 г. произвела 243 000 унций золота и 18,9 млн унций серебра. Выручка компании по US GAAP за девять месяцев 2006 г. $223,5 млн, чистая прибыль $49,5 млн.

Через первичное размещение Полиметалл намерен продать до 35% акций, сообщила недавно компания. ФСФР уже зарегистрировала выпуск новых акций Полиметалла на 14% от увеличенного уставного капитала. Если все 35% будут выкуплены, Полиметалл получит не менее 40% от привлеченной в ходе IPO суммы. Остальное пойдет нынешнему акционеру. Им в инвестмеморандуме к IPO, имеющемся у Ведомостей, указана кипрская Nafta Moskva Ltd. Она и будет размещать акции Полиметалла при IPO.

2500 неголосующими акциями этого офшора (50% уставного капитала) владеет непосредственно Керимов, еще 2500 голосующими акциями (оставшиеся 50% уставного капитала) ООО Нафта-Москва. 99% долей Нафта-Москва контролирует Керимов через ЗАО ФК Капитал, еще 1% принадлежит председателю совета директоров Полиметалла и ООО Нафта-Москва Александру Мосионжику.

Ценовой коридор размещения акций Полиметалла будет определен сегодня вечером, а цена продажи 6 февраля, рассказали источники, следящие за ходом сделки.

Полиметалл описал в меморандуме риски, связанные с инвестициями в его акции: в частности, развод, недееспособность и смерть Керимова могут повлечь за собой смену контроля над компанией, а это, в свою очередь, может привести к дефолту по некоторым долгам. Их у Полиметалла немало, сообщает аналитик Атона Владимир Катунин, всего около $400 млн, компания надеется $300 млн из привлеченных от IPO средств направить на их погашение.

Так что, когда Керимов в ноябре прошлого года попал в автокатастрофу в Ницце и боролся за выздоровление, Полиметалл находился под угрозой дефолта.

Предприниматель, знакомый с Керимовым, утверждает, что сейчас тот оправился от последствий аварии. Он вернулся в Москву, вышел на работу и уже даже слетал в командировку. Не должно быть у него проблем и в семейной жизни, продолжает собеседник Ведомостей: пока Керимов лежал в больнице, жена неотлучно находилась рядом с ним.

В Нафта-Москва и Полиметалле от комментариев отказались.

С будущей женой Фирузой Керимов познакомился еще в студенческие годы. По данным ЕГРЮЛ, именно Фируза была учредителем ЗАО ФК Капитал.

Появление темы развода в рисках, по мнению старшего партнера коллегии адвокатов Александр Добровинский и партнеры Александра Добровинского, может означать, что у супругов нет брачного контракта и в случае развода Фируза может рассчитывать на половину доли Керимова в Полиметалле.

Это подтверждает и источник в окружении Керимова, но уверяет, что разводиться бизнесмен не собирается.

Развод и недееспособность Керимова были прописаны в меморандуме как риски именно после аварии в Ницце, объясняет топ-менеджер одного из банков организаторов IPO: инвесторов беспокоила эта тема, и, чтобы потом не возникло проблем, ее включили в документ.

По той же причине возможные претензии бывшей супруги Алексея Мордашова Елены были упомянуты в инвестмеморандуме Северстали к IPO, напоминает другой инвестбанкир: такие шумные истории во избежание в будущем возможных исков от инвесторов всегда надо упоминать в меморандуме.

Смена контроля часто прописывается в кредитных договорах как одно из событий, означающих технический дефолт, напоминает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Контролирующий акционер важный фактор в оценке кредитного риска компании, поэтому кредиторы хотят защититься от возможного ухудшения качества заемщика и иметь право потребовать досрочного погашения, но делать это не обязаны.

Банки организаторы размещения оценивают Полиметалл в $2-2,6 млрд, Катунин в $2 млрд. Значит, на IPO Керимов и компания заработают не менее $600 млн. Из меморандума Полиметалла следует, что на предлагаемый инвесторам пакет уже есть один покупатель. Фонд BlackRock Investment Management (около 50% принадлежит Merrill Lynch, одному из организаторов IPO) согласился купить по цене размещения пакет на сумму $100 млн. Речь идет о 4-5% акций, подсчитал Катунин. В самом BlackRock вопрос Ведомостей оставили без ответа.




http://www.compromat.ru/page_20056.htm

ТОП новости

Вход

Меню пользователя